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充电桩产业链分析

2020-01-30 08:41:21

江西鼎茂新能源有限公司

江西鼎茂新能源有限公司从充电桩产业链看,主要涉及到的主体包括充电桩设备制造商、充电运营商、新能源汽车等。


充电桩设备制造商:包括直流充电桩交流充电桩、交直流一体桩等设备,主要包括充电模块、电机、芯片、接触器、断路器、外壳、插头插座等。


充电桩运营商:负责充电桩和充电站的搭建和运营,提供充电桩位置服务及预约支付功能或者提供充电桩运营管理平台和解决方案,能够统筹上下游及客户需求,提供有效合理的整体运营方案。


整车厂商:充电桩为电动汽车服务,电动汽车是充电桩的应用领域,持续扩大的电动汽车市场为充电桩市场带来大量需求。


(1)上游行业分析


从制造端看,充电模块是制造端的核心设备,占充电设施总成本的45-55%。对于充电桩设备制造商而言,产品核心差异化在于充电模块效率,而提升充电模块效率的关键因素一方面在于核心电子元器件的性能,另一方面在于电源模块整体电路结构方案的优越性。上游硬件技术门槛低,市场充分竞争拉低利润率。设备厂商在加装配电设备和滤波器等器件后,组成充电桩销售给下游客户。


(2)中游行业分析


中游建设运营会产生大量资本开支,资金依赖性较高,且车位选址、布线改造和运营管理具有一定难度,因此是产业链核心环节。目前产业链中许多企业为了更好地发挥协同效应,提供多种功能和服务,集设备生产、运营和方案提供于一体。故充电桩产业链中上游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建桩运营业务。例如特锐德同时主营充电桩制造和建桩运营。


充电运营环节的市场空间由充电站总充电时长及服务费水平决定。当前公共充电站的主要使用主体包括运营类新能源电动车、新能源公交车及专用车。对全国各省市充电服务费水平的统计,取电动出租车及网约车平均服务费0.95元/kWh,电动公交车及专用车平均服务费0.77元/kWh进行计算,并按照典型车型百公里电耗及日均行驶里程计算日均耗电量。基于以上假设,估算伴随运营类新能源汽车及公交车数量的普及,叠加充电桩服务能力提升,预计运营环节市场空间将持续增长,到2026年预计运营环节市场规模将突破1500亿元,2020-2025年CAGR将达到65%。由此可见,充电设备行业运营环节市场空间较大且未来几年预计将保持快速增长势头。


(3)下游行业分析


下游的新能源电动汽车主要包括乘用车和商用车两大市场,乘用车市场包括私人家庭、单位和租赁等,商用车市场包括公共交通、市政环卫以及物流等。不同类型电动汽车具有不同的充电需求,这便催生了中游充电运营商的不同运营模式和运营战略。


充电桩行业发展初期,中游运营商的主流发展方向为2C业务,但由于资金压力以及回收期长,许多充电运营商将业务方向投向2B市场,积极开发B端客户,如约车平台、公交/市政公司等。此外,B端客户也对中游充电运营效率与使用率以及上游的设备生产方向提出了更高要求。目前,国家电网、普天新能源等国字号背景企业,资金实力雄厚,并未因为成本和盈利问题放弃C端市场,而其他一些民营运营商可能更多的转向B端市场,先保证对成本投入和资金回流的可控,然后再合理选择2C的市场,为未来做铺垫。

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