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新能源汽车充电桩行业全产业链运行分析

2020-01-28 08:40:05

江西鼎茂新能源有限公司


江西鼎茂新能源有限公司国内外充电桩产业发展现状


(1)全球充电桩产业发展现状


伴随着新能源汽车产业的发展及其需要,从2011年起,新能源汽车充电桩就一直处在快速建设的阶段。新能源汽车充电桩以公共充电桩为主,其数量多的国家分别是中国、欧盟和美国。截至2019年,中国和欧盟分别约有51.64万个和16.9万个公共充电桩,美国公共充电桩数量超过7.5万个。


美国:据美国能源部的可替代燃料数据中心统计,美国于2011年开始明显增加充电站建设,截至2019年9月,美国共有78301个充电桩,较2018年增加了17234个站点,是近10年来数量多的一个年份。近5年来,美国充电桩每年的增加率均高于20%,处于一个较快的发展建设阶段。美国公共充电桩数量明显高于私人充电桩


欧盟:欧盟地区自2010年开始建设新能源汽车充电桩,充电桩数量迅速从2009年的0增加到2019年的168708个。2019年新建的充电桩数量多,为49182个。这也能反映欧盟地区充电桩的快速建设。在欧盟地区,荷兰、德国、法国和英国较为重视新能源充电桩建设,在2019年,荷兰新能源充电桩数量为50466个、德国为38625个、法国为29648个、英国为26476个,共占欧盟地区充电桩总量的86.07%。


(2)中国充电桩产业发展现状


1)中国充电桩制造行业发展综述


从技术路线上看,2019 年直流桩占公用桩保有量的 41.6%(同比+5.1pct),直流桩占比有所提升。


充电设备环节,制造商多由传统的电力设备制造企业转型而来,技术门槛相对较低,参与者众多,市场格局较为分散,行业平均CR3不足40%。根据发展指南规划目标,2015-2020年充电设施的市场规模达660亿元,固定资产投资较大,相关企业积极转向轻资产的充电运营服务业务。


设备制造环节,桩体及零部件相关厂商有:特锐德、国电南瑞、科陆电子、普天新能源、易事特和奥特迅等厂商;配电设备相关厂商有特变电工、威腾股份和施耐德电气等。


短期看,国内电动汽车与充电桩配比仍严重失衡,充电设施供不应求;随着电动汽车补贴由前段购置向后端充电领域倾斜,国内充电设施建设有望迎来再次提速。


2)中国充电桩运营行业发展综述


随着互联网企业、科技公司、初创公司、以及诸多社会资本的介入,我国的充电桩行业已经形成了国有、民营、混合所有制并存的产业格局。巨大的充电市场也培育出一批充电运营企业,截至2019年12月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万根的共有8家。与众多参与者相对应的,是充电运营市场的高集中度,充电运营商方面,市场集中度近两年始终维持在高位。


充电运营是相对重资产的行业,同时当直流桩利用率高于8%(按60kW桩算)方可盈利。因此,运营商在场站运营前期有较大的投资与运营亏损压力。针对优质运营商的投资与运营支持有望得以完善,推动社会资本加速充电桩建设。


3)中国新能源汽车行业发展综述


发展新能源汽车是国家战略。在国家及地方政府配套政策的支持下,经过10余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了从原材料供应、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产,到整车设计制造,以及充电基础设施的配套建设等完整的产业链,具备了产业化基础。


自我国大力推广新能源汽车十年来,2019年产销首次出现负增长。2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。


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